在越南、珠三角做了一年的调研和考察后，我先尝试回答大家比较关心的问题，这两年，中国制造业是不是在转移到东南亚？理清这个问题后，我再尝试给身处制造业、全球贸易行业朋友一些我的建议。

我从3个方面来回答下这个问题。

第一、必须要承认，确实有一部分工厂转移出大陆。但这小部分工厂转移，也不是最近这两年才开始，其实很早就开始了。那是因为上游的很多品牌商，不想太依赖单一工厂，不想把鸡蛋放到一个篮子里。

我们就以制鞋业的代工厂宝成集团为例。有人可能没听说过宝成，那你可以把宝成理解成制鞋业的富士康。

1988年，宝成在大陆设置了裕元工厂，发展特别快速，很快成为了宝成最最重要的工厂。可耐克、阿迪达斯等宝成的上游品牌商就会担心，把大部分产能都放在一个国家，有风险。于是就会要求宝成去其他国家开设工厂。1991年，宝成在印尼开厂，后面两年，又在越南开厂。但是，这时，宝成的主要产能，还是一直在大陆。直到08年以后，宝成才将这些产能迁移出大陆。

我们就以东莞为例，08年的时候，宝成的裕元工厂，在东莞有十多万工人。随着宝成的产能转移，到了17年的时候，东莞这边裕元工厂的工人只有8000多人了。

我们回到整个制造业，确实有一些产能从大陆转移出去了，但不是最近这两年才有的。是一个长期的过程，本质是企业为了追求效率、降低风险的一个战略。

2/ 制造业是溢出，不是转移

第二、我们来说说转移这个词。上面提到，确实有一部分在东南亚、越南开厂，是把产能转移走。但以我2019年从越南考察之后来看，这些新开的工厂大部分不是转移，而是溢出。

我们先解释下溢出的字面意思，再来说为什么是溢出。就以一盆水为例，水从这盆转移到那盆，原来那盆就空了。但是如果水在这个盆里溢出到另一个盆里，原来那个盆里还是满的，恰恰是因为满了，装不下了，才会溢出到另一个盆里。

那为什么是溢出呢？我们先从工厂迁移出去的城市来说，如果一个城市的主要产业，突然衰落、或者消失，那对这个城市打击一定非常大。比如，原来美国的汽车城底特律，产能从底特律转移走后，城市里一副凋零景象。大陆这些城市呢？

我们就以宝成的裕元工厂所在地，东莞高埗镇为例。对于一个户籍人口只有4万的小镇，十几万人的工厂转移走了（2015年，裕元已裁员一半），影响一定非常大。但事实恰恰相反。高埗镇的常住人口数变化不大，2011年、2015年的常住人口都是21万多人。而高埗镇的GDP在这种情况下还始终保持增长状态，高埗镇人的生活还不错，没大幅下降。 

所以，从城市角度来说，这是溢出，是更高价值的产业，在这个城市里把相对价值低的产业，挤出了这个城市。

3/ 是生产环节转移，不是行业转移

第三、我们再说制造业转移，真的是行业转移吗？我给你分享一个数据，20年前，全球的贸易数据（是全球，不是我们中国自己的外贸数据）大概70%是制成品贸易，30%是半成品贸易。而现在，全球的贸易，制成品贸易只占30%，反而，半成品贸易已经占了70%。

说明全球化已经进入了更加深的程度，从过去的消费全球化变成了现在的生产全球化。什么意思？

在中国，有很多隐形冠军一样的小镇存在。比如，全世界有1/3的泳装是在辽宁省葫芦岛兴城市生产的，全世界一半的钢卷尺是河南省虞城县稍岗镇生产的，等等。

为什么他们能成为隐形冠军？这离不开中国强大的供应链体系。就以打火机为例。我们每年生产上百亿个的打火机，一个打火机，可能要需要10几、20几个零配件，但成本却能控制在几毛钱。想象一下，如果有人给这样的一个打火机厂下个订单。这个工厂的人可能只需要开车在村里转一圈，配件就齐了，然后开工干活。但这对全球其他国家是不敢想象的，他们如果购买齐这些配件，可能需要往返很多邮件，再加上物流时间，会很久，而且会贵很多。

不但打火机、泳衣、钢卷尺，在电子制造领域，比如手机等高科技产业，中国的供应链体系优势依然巨大。

为什么我们有这样的优势？简单来说，是因为我们的规模足够大。规模越大，就意味着整个供应链体系里的中小企业越多，分工越深。分工越深，越细，企业就越专业，越有效率，细到很多小企业就只生产一个零部件，但是量很大。这样还会造成，各个零部件之间的动态组合的可能性就越多，这会让这个供应链体系更有弹性。

这就是中国在供应链复杂度这个方面的优势。至于为什么低技术的组装环节可以转移到东南亚？那是因为这部分是简单劳动，并且需要大量劳动力。有统计说，雇3个越南人等于雇一个中国人。这时，组装，这种需要简单操作的环节，在东南亚开厂就显得比较划算了。但是需要复杂劳动完成的生产环节，中国仍然有优势。

为什么？因为复杂劳动需要熟练师傅。我们还以服装行业为例。如果说你的产品是大路货，板式固定，那可以转走。但是只要是高级、复杂一点，追求品质的服装厂，就没办法转走。

因为制作品质服装需要有经验的熟练师傅才行，需要这些熟练师傅长在身体上的能力。你可以把这种能力叫制造业的“手艺”。这种“手艺”是难以大规模传播和积累的，它只能在实践中不断锻炼、积累、体悟。你想通过培训等方法让工人习得，那几乎是不可能的。

如果你喜欢篮球，你会经常听说，那些优秀的运动员每天都会保持大量的训练。为什么？为了保持肌肉记忆。有了肌肉记忆，运动员投篮的时候不用再去回忆动作要领，手应该放在哪个位置，如何呼吸等等。赛场也不会给人时间做这些思考。

从全球贸易结构上来说，全球贸易已经从20年前的消费全球化，转换为现在的生产全球化。已经再也不是过去那种衬衫换飞机的逻辑，更可能是全球多个国家一起造飞机的逻辑。

如果这样的话，还能说是产业转移吗？明明是生产环节转移。而且因为供应链复杂度的原因，只有低技术的组装环节被转移走了。对供应链复杂度要求高的工厂，现在还不可能转走。

当我们再深入，去看那些所谓“转移”走的城市现状，发现GDP仍然在增长，所以我说，中国制造业不是在转移，而是溢出。

6/ 给制造业、外贸行业的建议

理解了中国制造业这个大的趋势后，可能看起来对于我们很多具体的企业帮助不大。尤其是发生了这次疫情，你可能会问：疫情之后，订单还会回来吗？我的工厂未来还有竞争优势吗？等等。

为了给这些具体问题一些建议，我们可以把“供应链复杂度”和“劳动力成本占比”这两项分别作为横轴和纵轴，画一个二维四象限。

有了这个图，我们再去把自己的公司对照到这个图上，看看你的企业在哪个象限。

假如你的企业在绿色这个象限，供应链复杂度高、劳动力成本占比低。那么你不用担心东南亚制造业的竞争，这个象限的企业不用转移走。比如前面提到的生产打火机的工厂，再比如生产电子产品的零配件厂。疫情之后，订单还会来，同样价格，目前，世界上其他国家还很难生产出比你有竞争力的产品。

如果你的企业处在红色的象限，劳动力成本占比高、供应链复杂度低。那么你就要思考，你是转型呢，还是转移？什么意思？转型，就是把自己的产品转型到供应链复杂度高、劳动力成本占比低的行业。转移，就是你要开始考虑主动把自己的工厂转移到劳动力成本低的地方了。

而说到转移，图中为什么会有转移地点是否需要靠近中国的建议？那是因为，前文提到，中国具有其他国家没有的无与伦比的供应链体系。如果你的产品对供应链复杂度要求高，那么你转移出去的话，一定要离中国近。如果对供应链复杂度要求不高，那就无所谓了，不靠近中国也可以。

这就是我给从事制造业和外贸行业的朋友一些战略上的建议。希望能对你有一些帮助。

5/ 最后的话

不知不觉，我和施展聊了1个多小时，越聊越开心。挂了电话，施展老师的话还好似在脑海里回荡。最后，我们再重新来看中国制造业和外贸行业。很多人说2019年很难，遇上了中美贸易摩擦，期待2020年会好一些。没想到，2020一开年，又遇上了疫情。

疫情之后，一定有一些公司会死掉；也会有一些公司活下来，但是也一定会有公司，不但活下来，而且活得非常好。为什么？